Мы сегодня затронем достаточно спорный вопрос об удаленном заведении контрагентов торговыми представителями. Мы всегда были против, так как это может спровоцировать махинации и дубли карточек в информационной системе. Этот процесс организовать непросто.
Чаще всего мы просили делать какие-то действия по проверкам при заведении этих клиентов в информационную систему.
Сегодня же мы предложим вариант, который реализовали для одного из наших заказчиков, и на наш взгляд он минимально опасный для компании.
Как это выглядит?
Агенту открывается форма, в которой надо ввести всего лишь ИНН организации.
Далее нажатием на кнопку мы производим запрос в онлайн сервис, который отдает нам все важные параметры этого клиента: адрес, контактные лица, руководитель и т.д.
Агенту останется дополнить карточку только дополнительной информацией: отсрочка, контактные данные и телефон, e-mail и прочее. При необходимости здесь агент делает фотографию учредительных документов, и, конечно же, вся эта информация передается в информационную систему, где не в коем случае не формирует автоматически нового клиента, а поступает в виде заявки на добавление ответственному лицу, который уже и проверяет эту организацию по юридическим и другим аспектам.
Только после этого контрагент может быть добавлен в учетную систему. На данный момент, пожалуй, это лучший вариант реализации данной задачи, что мы можем предложить.
Комментарии